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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度(du)，我(wo)们认(ren)为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥔😡🍍🍅🍋，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍅🍄🥝🥔，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🎒👚👘，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%😠🍒🥿🥒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👿👝😡，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💌💕👢，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🩲🥻🍋。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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