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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄(zhai)，盈利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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具体(ti)来(lai)看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三(san)个月滚(gun)动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形(xing)机器人(ren)产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益(yi)，自动化设(she)备板块中期业绩(ji)有望延续较快增(zeng)长。

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1、付倍(bei)佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原因：一是(shi)产业结(jie)构优异，港(gang)股新(xin)经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向(xiang)上，优质公司形(xing)成基本(ben)面与(yu)估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息(xi)指数仍有超7%的(de)股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银(yin)行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥭🥝🥻💟，依然呈现**开支托底经济🩲💛😈、消费出口相对强👗、新经济领域热点频出🍉🧄💕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👘💯👘💝。但边际来看，6月开始🤍，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥦，可能反应了这种预期🍍🍏🩳。