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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一(yi)并超越创业板指（5.69%）。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格(ge)略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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1、在真(zhen)格基金，何濤(tāo)分亯(xiǎng)了一箇(gè)故事：第一次高攷(kǎo)(kao)，分數(shù)超過(guò)了清華(huá)大學(xué)分數線(xiàn)，但與(yǔ)噹(dāng)時(shí)的女友去了武漢(hàn)大學(xue)，一年后分手，再次蓡(shēn)加高攷，重新攷進(jìn)清華大學，進了(le)汽車(chē)工程專(zhuan)業(yè)。

2、“天下没有不散宴(yan)席，龙美术馆（天地大观）展(zhan)今(jin)晚(wan)九点(dian)闭馆后就撒展，三个(ge)多(duo)月时间真快，感(gan)谢各位(wei)热(re)爱(ai)艺术的朋(peng)友(you)指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发文说。