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今日(ri)港股三大指(zhi)數(shù)漲(zhǎng)跌不(bu)一(yi)，恆(héng)生指(zhi)數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近1%；證券及經(jīng)紀(jì)(ji)闆(bǎn)塊(kuài)多股上漲，裕承科金漲超11%；穩(wěn)(wen)定(ding)幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集糰(tuán)漲(zhang)超3%；新消費(fèi)槩唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲(zhang)2%；新股IFBH上市首日高開(kāi)，漲超57%。

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中国人民银行与(yu)人(ren)民币：人行“适度(du)宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的(de)制约有(you)所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率(lv)的走向与节(jie)奏或取决于三方面因素(su)，一是外部美元指数方向性演绎以及(ji)亚系货币波动对人民币的影响；二是内部(bu)来看，财政政策(ce)边际变化；三是企业结售汇行为与央行中(zhong)间价调控，下(xia)半年(nian)人民币汇率或呈(cheng)稳中有升局面(mian)，运行(xing)区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机(ji)会。

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今年，第30届联合国气候(hou)变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期(qi)两周的波(bo)恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一(yi)轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为(wei)是(shi)11月COP30大会(hui)前“解决分歧的关键”。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与(yu)一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投资(zi)增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货(huo)币政策保持较强(qiang)定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但(dan)由于缺(que)乏增量(liang)资金与基本面改善(shan)，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

2、综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。