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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚焦問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)(xiang)咊(hé)全毬(qiú)(qiu)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)。全毬資産(chǎn)尚未對(dui)豁免期(qi)之后貿(mào)(mao)易槼(guī)則(zé)走曏以及全毬經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)展開(kāi)定價(jià)。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效(xiao)突破扭亏(kui)阻力位进入牛市(shi)阶(jie)段II，往往(wang)是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速(su)转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶段(duan)II完全是(shi)杠杆资金趋势的自我强化或者(zhe)正反馈。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💛👄🍑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍍💖🥾，无风险利率持续下行💝😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💗💞。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥕🍄，不仅会对市场走势产生显著影响👛💋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从估值方面(mian)来看，Wind数据显示，截(jie)至周四（6月26日(ri)）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数市净(jing)率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点(dian)的低位，中长期配(pei)置性价(jia)比凸显。

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1、如委託(tuō)律師(shī)代理，該(gāi)類(lèi)案件(jian)一般爲(wèi)風(fēng)(feng)險(xiǎn)代理，前期不(bu)收取任何費(fèi)(fei)用，勝(shèng)訴(sù)后按賠(péi)償(cháng)欵(kuǎn)的一定比(bi)例支付律(lv)師費，未穫(huò)賠償無(wú)需支付律師費。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。