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2、虽然本轮非银流动(dong)性的增长规模接近2014年(nian)~2015年，但与(yu)2014~2015年货币宽松主导(dao)流动性改善(shan)显著不同(tong)，本轮流动性(xing)改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的(de)宏观交易逻(luo)辑上，我(wo)们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷(qiao)板逻辑，而非看(kan)债做股(gu)的股债双牛逻辑。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

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刘(liu)益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如(ru)青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时(shi)重要(yao)辅(fu)臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的(de)见证”；比如明(ming)代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温(wen)度”；再如(ru)永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨，“有一种说(shuo)不出的震撼力量，是历史留下的注(zhu)视”。

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2、短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新(xin)药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看(kan)好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市(shi)场(chang)。