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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融(rong)资规(gui)模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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美联储与(yu)美元：美联储下半年货币(bi)政策决策思路(lu)或继续以等待与数据依赖为主，但一定程(cheng)度上会面(mian)临(lin)劳动力市场软(ruan)化风险。美(mei)联储(chu)货币政策(ce)或有两种(zhong)应对方式，其(qi)一为偏响应式货币(bi)政策决(jue)策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业(ye)率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采(cai)取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场(chang)动态，在三季(ji)度末至(zhi)四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数(shu)下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🍉🥿🌽👄，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责😡🍊。涉案项目总负责人张圣怀🥻💌🧅，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员💖。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍄👛👡💖，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🥕；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👝，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%😻； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍒🤍🎒👗，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🩰👡🤬；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、自 2023 年底以来🍄👙，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍍🧄👠，并暗示未来几个月政策不会调整🩰。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🍒🍎、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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