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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛🍏，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海👗💖💕💞🍉、广州👠、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🥒💘🥥，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🧡🍇🍉👗。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🌽💕🥭、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🥻👿🍑🥻，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🍑👿🥕。6月9日🍏，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍒👡💝😻。地方上🍄👚🥻🍎，6月3日🍎💘🧡，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软🍄🍋、硬件投入🍈🍄🍑，开展AI本地计算集群部署👿🤬👡、云服务器租赁、设备购置👢🥭，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🧄，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🥔🥑🥿，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👗👄💛，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👗🥾🥿，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年第二季度(du)例会。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主要思路，建议加大货(huo)币政策调(diao)控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效(xiao)性(xing)，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平预期目(mu)标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利(li)率政策执行和监督(du)。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货(huo)币政策传导(dao)机制(zhi)，提高资金使(shi)用效率，防范资(zi)金(jin)空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量😠😡💝，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🩳🧄🥿🩲，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👘。

活动说明：午夜神马

1、1💋💔💘💌、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍉，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💋💟🍓，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🥾，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👄，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🥭🍄，暂无需考虑拆解风险。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑，成长价值或相对均衡🍎。具体来说💘🍉👙，第一，从历史来看💖💗🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋👠🍈🥥。第二，外部流动性方面🥝💖🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦💟🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒🥻🍍👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻💓💝👜，市场交易和增量资金层面🥑🥥👢🧡，近期在以伊冲突缓和后🍍🍈🥥💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉🥝。行业选择层面，展望7月份🍊😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💞🥑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🧄🍊、交易💋😠🎒🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💝🍆🥒、机械（自动化设备）💕🍏🩰🍌、医药生物（化学制药）、国防军工🍑🩰🍏😡👅、有色金属（工业金属👚😠、贵金属、小金属）🥾💘👙🥒🩰、计算机等。赛道选择层面🍍😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍋🥝、非银金融👠🍄、国防军工👝💓💖、创新药。