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王泊透露，接下来，上交(jiao)所将(jiang)在证监会领导下，扎实推进“1+6”改(gai)革举措和示范案例落实落地，加强宣传引导和政策解读，不(bu)断(duan)增强制度(du)吸引力、竞争力，持续提升市场获得感，促(cu)进科技创新和(he)产业创新深度融合发展。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏🥾。具体来说💋👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👛👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡🩳👝，关注7月政治局会议的表述变化👜🤍🍆。第四👠，市场交易和增量资金层面🥒🧅，近期在以伊冲突缓和后👜🍏，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖🍆。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙。结合中观景气、盈利能力👢、筹码分布🍋🧡🥑🍊😡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰🩲、国防军工🩳👄、有色金属（工业金属🍆🥥👝💔、贵金属、小金属）💞🍍💟🍆、计算机等💔。赛道选择层面👢👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🧄😡、创新药。

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此外，随着(zhe)行业反内卷整治(zhi)的(de)进一(yi)步深入，化工行业部分领域(yu)的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排等方面(mian)的监管要求的提升，对(dui)化工行业供(gong)给侧迎来新的约束，推动(dong)行业格局的优化(hua)与高质量发展(zhan)。

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▶ 结合工业企业盈利🍋👞、库存周期、合同负债增速🎒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈👿，半导体、光学光电子👚、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋👄👛，业绩有望改善🥻👚🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅，其中饮料乳品、农副产品👞、家电、家具😡、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜💕；

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进(jin)的背景下，市场终于突破(po)了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为(wei)盈利状(zhuang)态后，投资的信心将会(hui)持续提升，投资(zi)者会(hui)进一(yi)步加大对盈利方式和(he)投资工具的投入力度——可(ke)能是直接买股票、融资买股票或者买基(ji)金。

2、成都先导：公(gong)司(si)于2025年4月1日披露了(le)《成都先导药(yao)物开发股份有限公司关(guan)于筹划重大(da)资产重组暨签署<股权收(shou)购意向书>的提(ti)示性公告(gao)》，拟以现(xian)金受(shou)让股权的方式合计取得(de)南京海纳医(yi)药科技股(gu)份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书(shu)》签署后，公司积极组织交易各方(fang)推进本次交(jiao)易，聘(pin)请了(le)专业的中介机构对标的公司展开尽(jin)调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未(wei)能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经(jing)公司充分审慎研究(jiu)并与交(jiao)易对方友好协商，交易各方一致(zhi)同意终止本次交易事项，本次重(zhong)大资产重组事项终止。