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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于(yu)全(quan)球洼(wa)地。横向对(dui)比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低(di)于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速(su)和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处(chu)于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👜👚，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🥬🧡🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域😡👝🥔，部分领域景气度有所回暖🍄💯👞，中报盈利或有改善🩳🥝，如汽车、光伏、自动化设备等🍇🍆🍇🧄；3）消费服务领域🩰🧄🍄，受益于扩消费政策提振💌🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌👛🎒。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完(wan)全消除，但已(yi)有(you)所缓解。从关(guan)税(shui)引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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