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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度(du)GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥬💕🥝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝👄，虽然有反复💗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情(qing)，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程(cheng)全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力(li)创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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1、阿勒(lei)泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为(wei)边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区(qu)是新疆边境线最长、陆路口岸(an)最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和(he)新疆参与中蒙俄经济走(zou)廊建设的重要地区(qu)。

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