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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍇😠👢🥥，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元😠，深市港股通净流入148.92亿港元。

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公司FY25收入同比增长12%至259亿元，归母净利润同比增长14%至35亿元💘🥕，业绩符合该行预期。公司宣派末期股息22港仙/股💘🍈👅，对应全年派息率约84%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💓，路径二则是由增量资金的持续入市推动💞；在进一步稳增长政策增量释放前👅🍎，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💞💟。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍑💌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛👅，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠🍈💓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲🍉🧡🥑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👜👡，而非主动流入🍆👜；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚🥦💗。

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1、中国(guo)证监会近日表(biao)示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配(pei)合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者(zhe)、配(pei)合者，坚决破(po)除造假利(li)益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查(cha)有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依(yi)法(fa)从轻、减轻或不予处罚(fa)等方式，予以从宽处理。

2、不(bu)过，也有投资(zi)人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公(gong)司交易值得(de)期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学(xue)家是一位(wei)有着自免(mian)创新药资产成功BD经验(yan)的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月(yue)19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总(zong)裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前他(ta)是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入吉(ji)利德(de)（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副总(zong)裁(cai)，后担任法国分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生(sheng)物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向全球(qiu)生物(wu)制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘(pan)手。