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2025-08-16 00:12:09 作者：李涵文

风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护(hu)流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场(chang)风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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