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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性(xing)充(chong)裕，香港银行(xing)同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期(qi)后(hou)可能存在不确定性(xing)；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若(ruo)产业(ye)层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会(hui)造成一(yi)定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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对于理财产品投资集中度💗🥕👚、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到💌👜，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出💟，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险🥦🥔、交易对手风险和操作风险等风险管理，做好期限管理和集中度管控🍇👜🍋，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。

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应共和党人的要求👙🥥🍉🍒，以当前政策为基准估算👿，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元😈。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍓🍑，并将其成本计为零。

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1、🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好(hao)。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入(ru)市进(jin)程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

2、展望7月🍑👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍅🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🩱🍍、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🍅，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在🥥🤍🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🤬💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘💓🥿🍒。