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6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)(ye)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后(hou)银(yin)行股股息率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能(neng)会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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2、值得关注的是🥭👿👄🍓，受益于AI算力需求驱动🥑🍉🤬，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🩱💞💗🌽。2024年财报显示🍅👅，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🍓💔，同比增长236.57% 👄。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元💘🥻，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元👢👢，同比增长1003.78%🤬🍇👚。