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一是今(jin)年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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