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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能(neng)性较大(da)。

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当地(di)时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎(ying)接COP30气候大会，当地正(zheng)在(zai)进行的基础设施项(xiang)目建设。巴西将于11月在亚(ya)马孙城市贝伦举办联合国气候(hou)变化(hua)大会（COP30）。

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2、1、2025年上(shang)半年，蛋鸡存栏量持续(xu)增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空(kong)，期货(huo)价格总体偏弱运行。期货加(jia)权指数上半年经历回(hui)调至低位后反弹(dan)的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行(xing)至年内低点后，4月8日在(zai)基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加(jia)权指数在这一(yi)阶段(duan)，呈现低位反弹的表现。从目前(qian)鸡蛋主力2508合约表现(xian)来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供(gong)给压力叠加需求(qiu)淡季，在三(san)季(ji)度旺季行情到来前(qian)，基本(ben)面延续弱势格局。