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A股換(huàn)手率、成交額(é)上(shang)行。截(jie)至6月27日，上證A股換(huan)手率五(wu)日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日(ri)成交額五日均值月環比上行33.5%。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💋🥭👡🌽、DeepSeek🥝👙💛、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥝。例如去年924的反弹过程中🍑🍍😠，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🧅🍒👅，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🍌👗🍌，4月初“对等关税”后🥒🍉，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👅😠💗，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💋🌽🍇🥑。

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1、整体看💌🥑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍌🥒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🤍🍋🥔🥝、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👜，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🌽，半导体👄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🍋🥦，半导体周期复苏与国产替代加速👘😈🍅💘，业绩有望改善🍋💞🥥🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善，如汽车🥔💛、光伏👢💝、自动化设备等🍑🍆；3）消费服务领域🍒🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡🧅💋、家电🥔、家具🩰🍈🍅🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽🍓🥝💌、电力、农化制品💖👗🍑🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🍄，叠加供给刚性或受限🩲👞，中报业绩有望边际改善。

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