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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资(zi)源品等领(ling)域。进入7月市场对(dui)于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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三家公司6月30日(ri)起停牌筹划重(zhong)组事项；成都先导、光智科技：终止重组(zu)事项(xiang)；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元(yuan)在马来(lai)西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项；*ST金刚(gang)：孙公司签(qian)订3.99亿元重大算力销(xiao)售合同(tong)；锦盛新(xin)材：因涉嫌信披违法违规被证监会立(li)案……

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► 南向资金流向：是港(gang)股资金的(de)主力，近(jin)期更青睐(lai)创新药与新消费：作为(wei)年初以来港股(gu)资金面的主力，尽(jin)管由于无法参(can)与定增或卖空等(deng)缺陷难以获得市场的(de)绝对定价(jia)权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步(bu)抬升（目(mu)前持仓占比接(jie)近(jin)15%，交易占(zhan)比超(chao)过(guo)30%），因此观察南向资金的交易和持仓变(bian)化情况也是重要抓手。我们通过全部(bu)港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估(gu)算(suan)其在不同阶(jie)段内的净买入(ru)情况，再根据行业或主题汇总，并且将净(jing)买入规(gui)模与板块流通市值相比(bi)用于测(ce)算集中度(du)。

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週思(si)聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)(yan)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前期抑製港(gang)股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供了有力支撐(chēng)。

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