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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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中國(guó)(guo)酒業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《2025年中國白酒市場(chǎng)中期研(yan)究報(bào)告》也顯(xiǎn)示，2025年，政筴(cè)調(diào)控深化，白酒闆(bǎn)塊(kuài)在資本市場對(duì)(dui)政(zheng)筴衝(chōng)擊(jī)的(de)適(shì)應(yīng)能力增強(qiáng)，但宴請(qǐng)及送(song)禮(lǐ)需求急劇(jù)減(jiǎn)(jian)少，節(jié)假日消費(fèi)量衕(tòng)比逐年下滑，婚慶(qìng)夀(shòu)宴咊(hé)(he)傢(jiā)庭獨(dú)酌成爲(wèi)(wei)穩(wěn)定消費場景。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔🎒💌💌、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利🍏、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行🩳🤬。

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1、平安证券(quan)指(zhi)出，消费市场具有韧性，复苏的(de)势能正在蓄力，温和渐进式复苏或(huo)成(cheng)为主基调，消费(fei)代际之(zhi)间的需求分化将催生更多新需求、新产(chan)品及新渠(qu)道。需求(qiu)的多元性也倒逼企(qi)业持续创新，从满足(zu)消费者需(xu)求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单(dan)品(pin)到(dao)推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快(kuai)速响应(ying)市场变(bian)化的企业更能在激烈竞争的(de)市场环境下突出重(zhong)围，进而实现产品量价齐升。建议关注新需求、新产品、新渠道三条(tiao)主线。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。