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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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田希蒙：Wind数据显示🥦，截至6月27日🌽，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👞👙👚🍌，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍆。横向对比🍎，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👜，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥝。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💔😻💝💯，估值快速修复👞，银行👚💕、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥕💖。

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本周市场各指数全面上涨💛🍊，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👞🍌😈🩱，中证500上涨3.98%👙🌽💓，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🧡🍆，北证50指数上涨6.84%。

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2、银河证券(quan)观察历史数据发(fa)现，人(ren)民币(bi)存在“慢贬快升(sheng)”特征(zheng)，当前(qian)或已进入新一轮升值周期。在全球(qiu)不确定性高(gao)企的背景下，保持人民币(bi)汇率稳定既能强化其作(zuo)为亚(ya)洲和(he)全球南(nan)方货币锚的地位，稳(wen)定全球货币(bi)体系，又能避免出口大幅波动，助力经济增长。