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中(zhong)國(guó)基(ji)金(jin)報(bào)(bao)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好(hao)落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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WTI原油小幅低开0.3%🍋🥥🍍，报64.39美元/桶💯🥒。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%😠🥬👿。

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（4）可进行质押回购：当市场其(qi)他资产有投资机会、恰巧手头资(zi)金(jin)不够(gou)充裕(yu)时，投资者就可以(yi)通过ETF质押换取资金，来参与其他类(lei)资产(chan)的投资，到期(qi)时再赎(shu)回ETF即(ji)可。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒🍎🎒💓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥝，A股自由现金流收益率不断提升😠🍓🍉。而2018年以来💌🍋🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍊💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥥🩰🧄👠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍋👝🧡🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流(liu)动性将先于盈(ying)利改善，上(shang)半(ban)年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会(hui)。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概(gai)率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以(yi)保持乐观。

2、3💓👿、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🍑🥔，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🍊，企业累库趋势或仍将维持🩰。