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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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