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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🥿💌，成长价值或相对均衡🥻🍑。具体来说😠🧅💟，第一，从历史来看💖👛，近十年7月市场风格相对均衡🤬🩳🍓🍓👛，大盘风格略占优。第二🍓，外部流动性方面🩳🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🍅，对短期市场或有扰动🍅🧄🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘💟🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔👠，我们认为7月大盘风格相对占优💞，成长价值风格或相对均衡💯🥾💓🩰👞。

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张翔，2025 年 6 月加入兴华基金管理有限公司。过往履历看🥥🎒，早年任职国都证券、中邮证券、中航证券信息技术工程师🥝，专注资管系统开发与运维，奠定跨市场技术整合能力😈🍊；2020年加入国新国证基金任信息技术部负责人，全程参与该公司增资至4.1亿元后的系统升级💯，主导搭建覆盖固收、权益及REITs的技术架构；其复合背景或精准匹配兴华基金“固收突围+科技赋能”的转型需求。

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4🍌🍆👙👡、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充🥦🩱💝，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🍍🤬💗，并且新增产能已于上半年集中投产🥿🍑🌽，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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2、在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段Ⅱ。