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陈健玮：影响港股走势的不确定(ding)性因素包括(kuo)地缘政(zheng)治扰动(dong)、外部政(zheng)策风险以及市场情绪(xu)波(bo)动，新经济和科技板块在行情(qing)火热时容(rong)易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调(diao)压力。

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1、本节仅统计有机(ji)构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期(qi)存在滞后(hou)关(guan)系，为保证(zheng)机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本(ben)，简称为(wei)“本周”。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🍋。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍊👄🍏，使得即将到来的中报业绩期🍆💗，在科技、消费👿💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🥕💘，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🥝🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊，进一步积累了今年的赚钱效应👿👛🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。