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为何焦煤价格上涨，会对工(gong)业硅、多晶硅价格起到(dao)带动效应(ying)？陆(lu)诗元解释称，焦煤(mei)和硅(gui)煤有较大的相关性，而(er)硅煤又是工(gong)业硅的核心原材料之(zhi)一，因此焦煤价格变化(hua)也会影响工业硅的生产成本。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🍅🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍄🩱💔，我们参考工业企业盈利🥑👢、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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唐晨：我们关注“科(ke)特估”视(shi)角(jiao)下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表(biao)现(xian)出更强的(de)波动(dong)性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比(bi)重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点(dian)，又是反映时代(dai)命题(ti)的主要(yao)方向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共振的(de)效果。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全(quan)部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)逐(zhu)步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業(ye)利潤衕比(bi)增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大。

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1、在经济形势(shi)研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细(xi)化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物(wu)价持续低位运(yun)行”；对外，明确“当(dang)前外部环境更趋复杂严峻”“贸(mao)易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直(zhi)接影(ying)响下半年我国货币政策走向。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥿，终端走弱预期或向上传导负反馈😡。大国间关税谈判👅👜、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。