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3💞🥾👅、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🥻🧡🍑💝、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大💝👚🍊🤬。相比之下，汽车🥭、家电等终端在国家补贴政策支撑下🍋💯👙🥻🍎，订单表现尚可😡💘。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨👄，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🍆😡。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此💟🩰，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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据澎(peng)湃新闻报道，最近五天(tian)，“巨轮”吸引了海量(liang)客流。尽管连日高温，却没有阻挡(dang)人们打卡的(de)热情(qing)，客(ke)流如潮水般从四面八方涌来。尤其在夜晚，热浪消退(tui)，这里变得(de)格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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1、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执(zhi)业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改(gai)正违法(fa)行(xing)为，处以50万元罚款；给予签字会计(ji)师陈昱池、沈建(jian)平警告，并分别处(chu)以(yi)20万(wan)元(yuan)罚款。

2、具體(tǐ)(ti)到今年而(er)言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)(fu)至-9.1%，1-5月企業盈利增(zeng)速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。