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6月步入尾(wei)聲(shēng)，公募(mu)上半年分(fen)紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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报告称，锂价在近(jin)期下跌后预(yu)计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上(shang)，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造(zao)了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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1、🏮 本周市场表现强势🥑🥬👞，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👙，特朗普访华预期等因素叠加🥿，边际推升风险偏好🍍🍉。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💌🍊🤬、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😡，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👜💘👗🥥、外资未有明显增量。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💞，有望使市场震荡中枢整体上移👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。