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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源之一(yi)。

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随着中(zhong)报(bao)业绩预(yu)告陆续(xu)披露，7月是(shi)全年最看业(ye)绩的月份(fen)之一，市场将(jiang)更加注重交易现实，关注(zhu)基本面的兑(dui)现，景气投资或更加有(you)效。从各行业看，7月胜率较高的(de)方向主要集中在(zai)以军工、新能源为代表的(de)成长板块(kuai)，以及钢(gang)铁、化工(gong)、有色等资源(yuan)品(pin)板块。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍊👙；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%😈😠，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%😡； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍎；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👅。

2、2025年6月16日，中国证券投资基金业(ye)协会备案名(ming)录上悄然增添两个(ge)新名字——淡明(ming)（上海(hai)）私募基金管(guan)理有限公(gong)司与安耐德私募基金管理（北京）有(you)限责任公司(si)同(tong)步完成登记。其中淡明私(si)募的诞生，标志(zhi)着新加坡国有资本巨头(tou)淡马锡旗下淡明资本的(de)中国布局迈出关键一步。