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國(guó)泰(tai)海通(tong)證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國(guo)産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不(bu)斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降(jiang)低(di)，推動增量入市(shi)。而外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)(he)，更強(qiáng)化(hua)了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷(duan)7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍎💌🧄，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、ST新(xin)潮6月29日下(xia)午披露，公司召(zhao)開(kāi)第十二(er)屆(jiè)董(dong)事會(huì)第十六次會(hui)議(yì)(yi)，以“衕(tòng)意(yi)0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案(an)》”）。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🌽、政策基调积极💟🧅🥑、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💞😈👗，后续有望迎来全面牛市🧅🍅🥑🧡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍍🤬🥦🥬💓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👜💛。但在指数刚突破的2014年7月😠👢，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😠🍅🍄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥕👡🥦👞，房地产政策明显转向积极👅😻👝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍋👘🍎，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥒🍓🍄💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍👅，二季度开始盈利快速上行👜🥝💓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。