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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🩰💞、南向资金大量流入🍄🍏👝👙，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👿🥬，国内政策的支持也增强了市场信心🍓🍆，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👄🩰。

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配置层面，短期(qi)把握成长方(fang)向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方(fang)向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点(dian)。此外(wai)，中期依(yi)然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司(si)。

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5月LCD 出货(huo)量三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个(ge)月滚动同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同(tong)比(bi)增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转(zhuan)负(fu)至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比(bi)增(zeng)幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬💞👿，各类增量资金相对均衡🩲👚🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆🍅🥻🥦👡；市场震荡上行🥻💞😻，ETF净赎回规模收窄🍌👅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍊💘；IPO发行规模小幅回落🧅🥿👢，再融资规模持平前期🥾👝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥿，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)底(di)下(xia)次會(huì)議(yì)(yi)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于(yu)上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者(zhe)對(duì)美聯儲在9月底前降息的(de)預期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可(ke)能性爲93%，高(gao)于一週前(qian)的70%。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中😻👚🍓🩱🥾，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)😠、5日反转 (1.83%)🌽、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👢、单季度ROA (-0.45%)。