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2025-08-16 12:08:51 作者：朱本涛

（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份(fen)证件，上午8时起位中环(huan)1号码(ma)头（中西区民辉街32号）接受(shou)安检，后(hou)搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观。接驳船发(fa)船时间(jian)为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回(hui)中环1号(hao)码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每(mei)30分钟(zhong)一班。具体发船时间可能视(shi)情调整。

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当前😈，世界之变、时代之变💌🥒、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有🍊😡。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若(ruo)要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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中信证券首席经济(ji)学(xue)家明明对《证(zheng)券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧(ren)性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这(zhe)缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支(zhi)撑和政(zheng)策发力等因素(su)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💌👚，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥑🥑🩱🥕，ETF净赎回规模收窄🥾；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤍👞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😈🩱👙👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔🥑🥿。

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2、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)(wu)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)(nei)需較(jiào)(jiao)弱，結(jié)郃(hé)政(zheng)筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)(hao)頻(pín)齣，下半年鐵水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下(xia)壓力，焦炭需求仍有走弱預期。焦炭供(gong)應(yīng)彈(dàn)性較大，産(chan)量(liang)變(biàn)化將(jiāng)(jiang)主要取決(jué)于下遊(yóu)需求，堦(jiē)段性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍(reng)有下跌(die)空間(jiān)，焦炭價(jià)格仍將受到來自(zi)成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭(tan)供應維持高位，鐵水暫無大幅下行預(yu)期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)(qiang)，基本麵矛盾有限，中(zhong)長期成材終耑需求承壓，成本拕纍仍(reng)存，焦炭仍有提降空(kong)間，盤(pán)麵仍有下行壓(ya)力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。

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欧美一级婬片AAAAAAA不卡，行业层面👛，展望7月份🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓👗🩱🍇🍅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿👿🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬💛、光学光电子👝、消费电子🎒🍉🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🩰👿👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🍊，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域🥒👅💟👞，部分领域景气度有所回暖💝🥒😡😠，中报盈利或有改善🍈🥬👘，如汽车👠、光伏💋🎒🎒、自动化设备等🥭🩲🩲；3）消费服务领域🍅🧡🍊🍓😡👄🥬，受益于扩消费政策提振🥝🍉🍊、电商平台大促🍌💝👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒、农副产品🍑🧄👜🍆、家电、家具🩱🤬、饰品😡👚🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🥔👞；此外贵金属👅🧄、燃气💝🧅🩰🍏🥑🍉🍊、电力🥦、农化制品💓🎒🥕💝🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡👗🥭🍉。