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许廷全：若以海外衡量中国资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日(ri)，市盈率(lv)为11.7倍，低于长(zhang)期(qi)平(ping)均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标准偏差(cha)。尽管相较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期(qi)历(li)史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及(ji)欧美市场。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅👙💔🍄、价格拖累等因素影响👿🧅💛。三个月滚动来看🥾👝🤍，大类板块盈利多有放缓🍎🍑🎒💘，TMT逆势改善👠👛，资源品🤍💋🍏💘、必需消费👜🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳😡👡，TMT制造业同比增幅扩大💔🍅🧄🍆。结合工业企业盈利🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆🤬🍒，半导体🍑🍈、光学光电子💓🥑💖、消费电子、运营商🧅👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍓💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽👅🥑🍍，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善🧅💞🧅，如汽车🥦👙🍏💓💘、光伏🍍、自动化设备等🍒🌽🎒🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠🍒💗、电商平台大促🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲👡💋，其中饮料乳品🤍🩰🥥、农副产品🥬、家电🥑🥑👄、家具🍇👠🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏、电力💘🩳🥑👘、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善👡😡。

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2、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压👢。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力😈👗🥦💗，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💋🩲🧄🥾。