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1、镍矿方面，上(shang)半年受到政策和雨(yu)季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和(he)菲律宾镍矿升水持续上(shang)涨，截(jie)止6月(yue)中下旬，菲律宾镍矿升水小(xiao)幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年(nian)来看，镍矿端矛盾或将走(zou)弱，且(qie)考虑全年配额消化问题(ti)，预计供应增加压力也将逐步显现。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化(hua)、贵(gui)金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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报道称(cheng)，过去一个月(yue)内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高(gao)、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管(guan)面(mian)临人工(gong)智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年(nian)仍上涨超 17%，近(jin)三个月涨幅达 44%。

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指增 / 中性策略：Beta 端🍈🥭💖，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍏👿🩱，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍈🧄💞。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🩰🍊，超额环境整体偏暖。对冲端方面💋💟🥿，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🥥💘😡。展望下半年💕，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、后續(xù)(xu)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)(chang)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)(shi)由EPS改善維(wéi)持，路(lu)逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推(tui)動(dòng)(dong)；在進(jìn)(jin)一步穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市(shi)場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wei)持下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急(ji)漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長期資金(jin)入(ru)市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波(bo)動也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預期。但噹(dāng)前(qian)堦(jie)段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以(yi)來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動(dong)及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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