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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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Counterpoint Research的报告显示🍊🌽🍎🥦，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％👛，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四👞💕。

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