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王(wang)青表示，未来(lai)人民币(bi)走势主要受三(san)大因素影响：中美经(jing)贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏(zou)和力度。鉴(jian)于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折(zhe)或冲击汇率。不过，下半(ban)年财政加力、货币宽松以及(ji)推动房地产市场止跌回稳等政(zheng)策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质(zhi)量发展基本面，还(hai)将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最(zui)大确定性因素。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口结(jie)构优(you)化(hua)，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延(yan)续(xu)较高增长，叠加对美直接出(chu)口份(fen)额近年来(lai)有所(suo)下(xia)降，出口敞口(kou)风险(xian)较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘(tao)汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产(chan)业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、美股迴(huí)顧(gù)。美(mei)股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡(du)，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更(geng)加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能(neng)取(qu)消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴(hui)全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯(si)達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下(xia)新高。

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