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2👙、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👗🍉🥦😡，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升💛，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🧡🥒😠💌。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥥🥿👡，可能难以从此次消费税政策调整中获益🥔。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东👞🍓、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端💔，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🥥，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍓🥦。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位😡😻💛，需要股票本身发生变化。从历史来看👙😻，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👙🌽🥬，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍈😡。

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“参议院最新的法案草案将摧毁美国数以百万计的就业(ye)机会，并对(dui)我们的(de)国家造成巨大的战略伤(shang)害！”马斯克周六写道。美国参议院正计划就这份近1000页的法案进行投票辩论。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善(shan)；2）中游制造(zao)领(ling)域(yu)，部分领域景气度有(you)所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、ST新潮6月29日下(xia)午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以(yi)“同意0票(piao)，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临(lin)时(shi)股东大会的议案》（下称“《股(gu)东临时提案》”）。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥿、可控核聚变👄、军工、商业航天🥥、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍄😡🥿，成长股将迎来主线行情😻👛🍍👿，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。