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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位(wei)回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角(jiao)度(du)看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背(bei)景下，我国化(hua)工(gong)行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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2、🏮行业配置层面🥻，相较于趋势跟随🍅💔👅，更优的策略是低位布局👠🧄👜🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🍎💯🥿，分别以25/3/20🍊🥕🩰、25/6/12为界🤬🥾🍆🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰😡，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝🍌。以月度-季度维度的轮动视角看🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝💞🥑🥒🥭，除我们自5月以来持续强调的军工👢💗👅😈、风电、游戏已陆续兑现外😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄、电网设备、工业金属🥒😡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆🍌，资金脉冲加速👜🍎🍌、股债息差性价比进一步降低后🩱💛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😈😠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。