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2025-08-16 03:59:35 作者:秦简公

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久久综合大潮喷 ,展望7月🍆🧄🥥🤬,市场可能会呈现指数突破上行💘🥬,科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🤍🍑。从基本面的角度来看🍊🥦😻🍍,财政指数的发力和消费的韧性🍌🥭🍄👅,使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🍎,使得即将到来的中报业绩期👙,在科技、消费🩱🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠💗。尽管高频数据显示出口下半年承压👞👡,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳👿🥾🥑🍋,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🍑💔😈,资产荒趋势依然存在。上半年🍑💘💟🥔,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🍉🥒🥥😠🩰💟🥭,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II😻🩳🧡🥿💛💗💘。风格方面🧡🍅👘,从当前景气趋势和产业趋势来看💞🍍😈,7月科技风格占优的可能性较大💔😠。

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