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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥥🥦，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍓🍎、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍌🩳👅👙🧡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💓，比如海外算力（光模块👡👙🍄、PCB）😻🍈💟🥿、游戏🩳、军工💓🥿🍑🍒、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🤍🥿🍈、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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（1）宏观方面💛🩲，中美经贸谈判达成框架协议🧅🥑💛🤬🥑，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🍅，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🥥🧅👛🤍，后续主要关注现实需求兑现情况。

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2、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价🍆💝🍄，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产🍊🧄🩲，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。