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🏮行业配置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波(bo)较(jiao)明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金属。

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美元(yuan)走(zou)弱(ruo)，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及(ji)美債(zhài)短耑(duān)收益率下行(xing)帶(dài)動(dòng)，本週(zhou)美元迴(huí)(hui)落，收報(bào)(bao)97.26。受資金迴流推動(dong)，歐元大幅上(shang)漲(zhǎng)，陞(shēng)至(zhi)週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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高盛缺乏必要的人脉关系👛🍒，难以轻松应对当地的施工障碍👛🤬。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店行业拥有丰富经验🍉🍄🥿。

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1、近日🍓，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午🥿🥔，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果🥕🥕👚，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况🍍💋，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

2、整体看💕🥬🍊💖，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💓、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍🥻👿💋、光学光电子🥒🍈👚👘🍍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🩲🧄🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭👄🥻👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕🍊👙，如汽车🩰🥒🥬💕、光伏👠🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长🥒💋👡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💋🍅🤍、电力🤍🧄👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善💗👞。