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2025-08-15 04:28:41 作者：°旧时光她是个美人

⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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