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美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)中國宏橋(qiáo)(qiao)2025-26年收益預(yù)期上調(diào)22-25%，主要基于(yu)以下囙(yīn)素：2025年鋁(lǚ)價(jià)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)至2.02萬(wàn)元人(ren)民幣(bì)/噸(dūn)，2026年鋁價可能上漲(zhang)至2.05萬元人民幣/噸；氧化鋁價格上漲至3300元人民幣/噸。囙此，美國銀行將中國宏橋目標(biāo)價從(cóng)16港(gang)元(yuan)提高到20港元。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💛💯😠🥕，初值 -0.2%🍆🥾🍋，降幅高于市场预期🩲💞👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉🥔💝🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🎒，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥒🧡，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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而无论是重股高内在回报率权重股👚👄💔👝，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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2025年06月28日👝💞，浙江维康药业（**）股份有限公司发布《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会浙江证监局<行政处罚事先告知书>的公告》💓🥭🍅👚。因维康药业涉嫌信息披露违法违规🥻👅，浙江证监局拟决定对其给予行政处罚。

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1、公司进一步解释称，创建智能座舱解决方案的技术要求(qiu)较高(gao)且复杂，开发(fa)过程需要多元化的研发专业团队、昂(ang)贵的设备、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因此(ci)在(zai)初期投入较大。导(dao)致重大亏损的研发活(huo)动主要包括多元(yuan)化合作及以平台为基础的研发能力、投资及开(kai)发(fa)创(chuang)新算法以及提(ti)升域控制器。

2、展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行🤍😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🍆🌽🍅，使得即将到来的中报业绩期🩲🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🥒💯，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🤬，这为指数后续突破上行👚🍇👅💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🍉😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔🧅🤬。