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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。

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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上(shang)方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期(qi)价走势的主要因素是(shi)较为宽松的(de)供需格局和中(zhong)美关税(shui)。站在当前节(jie)点来看(kan)，中美关于关(guan)税(shui)问(wen)题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前国(guo)内(nei)棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低时期(qi)相(xiang)比(bi)，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉(mian)花供需格局是主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度(du)国内新棉种植面积同比(bi)增加已(yi)是市(shi)场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有(you)大幅超预期(qi)新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比增(zeng)速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于(yu)纯棉类需求。进出口(kou)方面，美国是我国主要(yao)的棉花进口国(guo)以及(ji)纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未(wei)来(lai)降至特朗(lang)普上(shang)台之(zhi)前水平难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年(nian)初水(shui)平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需(xu)求韧性较强，叠(die)加(jia)新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有(you)下降，不足(zu)以支撑(cheng)棉价持续上行，即下半年郑棉期价(jia)重心或略有上移，但(dan)空间预计有限。

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