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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)(bu)公(gong)告，于2025年6月27日斥(chi)資500萬(wàn)(wan)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購(gou)價(jià)格爲(wèi)(wei)6.14-6.22美元。

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