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展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总(zong)需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五(wu)一(yi)端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

2、15年间，全行业经历了(le)最初的摸索阶段，走向金融科技(ji)浪潮下(xia)的快速成长期，逐渐过渡到创新(xin)与(yu)合规并重的稳健发展新阶段，消金公司的商业模式(shi)也在不(bu)断重构。