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行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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山大(da)地纬：公司控(kong)股股东山东(dong)山大资本运营有限公司拟将(jiang)其持有(you)的公司24.59%股(gu)份无偿划转(zhuan)给山东高速(su)集团有(you)限(xian)公司，双方签署了股权(quan)划转意(yi)向性协议。该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变动。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前(qian)，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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