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特朗普周五突(tu)然叫停了针对美国科技公(gong)司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻(gong)击”。他在周日重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关(guan)税税率，这有(you)可能使美加关系在一段相对平静的时期后(hou)再次(ci)陷入(ru)混乱。

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陈健玮：上半年💋👚💓，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥕😡💕💘、财政发力推动经济温和复苏👛，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💖，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍉💝🌽、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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检察官称，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期间，这(zhe)两人策划获取这些公司(si)的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅(fu)上涨”。

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消息上，申万宏源认为👄🥔🍎🥦，随着全球地缘政治变化加剧🍄，全球军贸需求不断扩大🎒👛🍆，叠加“9.3阅兵”引发市场关注😈🩱，不但是情绪催化🍏🍅💛，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划🍏🥔，结合军队换装大周期和军贸新格局👞🥾💯🧄👝，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度💕🥦💋👘。中信证券最新指出💛，中报季还是以结构性机会为主💌🥾🧡💔，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅👚。

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1、从历史来看🥬🍇，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👚，但跑赢万得全A的概率仅20%👘🩲。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。