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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍏，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🧅🍈😡💯🍉，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💘👢💛。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥕🥒，对冲成本（年化）均有减小🍊🌽。资金面方面🩱🩳🍓，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥑、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行(xing)，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平(ping)倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦(jiao)煤庫(ku)提價均下行，焦煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭期貨價格均上行(xing)，天津(jin)港焦炭庫存上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角(jiao)下的投资(zi)机会，包括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因(yin)为这些资产“含权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会表(biao)现出更(geng)强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不断提(ti)高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命(ming)题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振的效果。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风(feng)险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易。国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🤬、5日反转 (1.83%)😡🍉🥝🥔🥿、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄、ROIC增强因子 (-0.63%)🥭🍌🌽🥭、单季度ROA (-0.45%)🍄。

2、6月美联储降息预期有所升温💖，美元指数下行🥕🍄🥒👜，外资交易活跃度有所回升💯， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🎒🍊💘。