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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有(you)利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。